Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она появляется будто из ниоткуда, оставляя после себя лишь лёгкий шлейф духов и намёк на улыбку. Его тянет разгадать её секрет, но каждая их встреча только добавляет вопросов.
Он привык к чётким нотам и ясным мелодиям, а здесь — сплошная импровизация. Девушка говорит загадками, смеётся невпопад и исчезает так же внезапно, как появляется. Парень чувствует, что влюбляется, хотя не понимает даже её имени.